【投資信託】～汎用累投売買報告書とは？～

SBI証券で投資信託や株を購入していると、「汎用累投売買報告書」なるものがメールで届きます。

これはなんぞや？と思う人も多いことだと思うので、軽く説明します。

汎用累投売買報告書とは？

汎用累投売買報告書とは、ずばり株や投資信託のレシート(領収書)みたいなものです。そのときの購入金額や購入口数、税金などが記載されています。1年くらい前までは封筒に入って家に届けられていました。

汎用累投売買報告書を閲覧するには？

自分はSBI証券を利用していますが、そこでの閲覧方法を説明します。

1. SBI証券のマイページにログインします
2. ホームの上部にある「口座管理」を選択します
3. そのメニュー内にある「電子交付書面」をクリックします
4. ページ真ん中くらいにある「閲覧」という黄色のボタンをクリックします
5. 電子ポストに移動するので、そこで汎用累投売買報告書を閲覧できます

汎用累投売買報告書を保存したい場合は、「表示」ボタンをおした後、「ダウンロード」ボタンでダウンロードできます。ファイル形式はpdfになります。

まとめ

汎用累投売買報告書によって、自分が今までどれくらい購入してきたか確認することができます。

pdfなのでファイルとして保存してもよいですし、印刷して使用してもよいですね。

個人的には紙で持っておきたい派です。笑